Ean (KIM Tae-ri) bị mắc kẹt ở quá khứ trong khi cố ngăn chặn sự trốn thoát của những tù nhân ngoài hành tinh bị nhốt trong cơ thể con người. Cô cuối cùng đã tìm thấy Gươm Thần, có thể mở ra cánh cổng xuyên thời gian, và giờ phải tìm Thunder (KIM Woo-bin) để trở về hiện tại. Trong khi đó, Muruk (RYU Jun-yeol), người giúp Ean thoát khỏi những tình huống nguy hiểm, bắt đầu cảm thấy bất an khi anh nhận thấy sự hiện diện của một sinh vật lạ trong cơ thể mình. Trở lại hiện tại, sự phát tán của khí haava bởi Thủ Lĩnh, kẻ lãnh đạo những tù nhân ngoài hành tinh đã khiến hàng ngàn người chết. Min Gaelin (LEE Ha-nee) người tình cờ chứng kiến điều này đã nhận ra rằng đây chỉ là khởi đầu...